Есть у нас на сервисе советники, которые работают только с состоятельными клиентами. Между собой в команде мы их называем «советники по богатству».
Исследование Frank RG оценивает количество премиум-клиентов российских банков в 4 млн. чел. Другие источники говорят о 6 млн. В среднем они инвестируют на фондовом рынке от 1,4 до 30 млн. рублей. Как правило, эти люди имеют собственный бизнес (порой и не один) и им требуется специалист для управления и приумножения капитала.
Чем полезен инвестиционный советник
Независимые советники предлагают клиентам не только формирование инвестиционного портфеля, но и персональное финансовое планирование. Усредненный портфель банка или брокера не может учесть тот факт, что, например, вашему ребенку через десять лет нужно идти учиться в престижный вуз, или что через пять лет вы хотите переселиться ближе к морю в еврозону, а путешествовать намерены в зоне хождения доллара.
Такие особенности может учесть только специалист с большим опытом на финансовом рынке. Он определяет цели клиента, предлагает для них финансовые решения, и в дальнейшем дает рекомендации, как себя вести в той или иной экономической ситуации. Советник становится коучем, психологом и хорошим другом, с которым можно разделить любую финансовую проблему: от брачного контракта и покупки недвижимости до оптимизации налогов и вывода капитала за рубеж.
Подбирая советников для предпринимателей, мы поняли, что их редко интересуют спекуляции на рынке, им некогда погружаться и заниматься техническим и фундаментальным анализом. Такие клиенты хотят, чтобы кто-то быстро, экспертно и с комфортом решил их задачи. Это могут сделать только независимые инвестиционные советники.
Инвестиционные советники для предпринимателей
Представляем вам специалистов, которые работают с клиентами, которые уже имеют капитал от нескольких миллионов рублей и хотят его сохранить. Такие советники предлагают сразу комплекс услуг, связанных с финансами: от создания и сопровождения инвестиционного портфеля до покрытия юридических вопросов (наследование капитала, получение второго и множественного гражданства), а также решают страховые и налоговые задачи.
Владимир Верещак – опыт работы 14 лет. Состоит в реестре инвестиционных советников Банка России № 164 от 05.04.2022. Стоимость услуг от 14 900 ₽
Андрей Лисин – опыт работы 7 лет. Состоит в реестре инвестиционных советников Банка России № 201 от 01.09.2022. Стоимость услуг от 20 000 ₽
Елена Павельчук – опыт работы 9 лет. Состоит в реестре инвестиционных советников Банка России № 128 от 10.12.2021. Стоимость услуг от 10 000 ₽
Михаил Паршиков – опыт работы 17 лет. Состоит в реестре инвестиционных советников Банка России № 174 от 29.04.2022. Стоимость услуг по запросу
Анна Новикова – опыт работы 7 лет. Состоит в реестре инвестиционных советников Банка России № 168 от 15.04.2022. Стоимость услуг от 7 000 ₽